Petrol ve doğal gaz endüstrisi için üretim optimizasyonu, yapay kaldırma ve metan azaltma çözümleri sağlayıcısı Flowco Holdings Inc. (FLOC), bugün Class A adi hisselerinin halka arzının kapanışını duyurdu. Halka arz, hisse başına 24,00$ fiyatla 20.470.000 adet hisseyi kapsıyor. Bu sayı, yüklenicilerin Flowco’dan başlangıç halka arz fiyatından, yüklenim indirimleri ve komisyonları düşülerek, 2.670.000 adede kadar ek Class A adi hisse satın alma opsiyonlarını tam olarak kullanmalarını da içeriyor. Flowco’nun Class A adi hisseleri, 16 Ocak 2025 tarihinde “FLOC” sembolü altında New York Borsası’nda işlem görmeye başladı.
Flowco, önerilen arzdan elde edeceği net gelirleri, belirli bağlı olmayan hissedarlardan bazı hisse senetlerini geri almak ve kalan kısmıyla mevcut kredi anlaşması kapsamındaki borçlarını ödemek için kullanmayı planlıyor.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ve Evercore ISI önerilen arz için lider kitap yöneticileri olarak görev yaptı. BMO Capital Markets, Pareto Securities ve Perella Weinberg Partners’ın enerji işkolu olan TPH&Co. ortak kitap yöneticileri olarak görev aldı. Fearnley Securities ve Pickering Energy Partners ise yardımcı yöneticiler olarak yer aldı.
Arz yalnızca izahname yoluyla yapıldı. Arza ilişkin izahnamenin bir kopyası şu kaynaklardan elde edilebilir: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, veya (866) 803-9204 numaralı telefondan ya da prospectus-eq_fi@jpmchase.com adresinden e-posta yoluyla; veya Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; (877) 821-7388 numaralı telefondan; veya Prospectus_Department@Jefferies.com adresinden e-posta yoluyla; veya Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; (800) 747-3924 numaralı telefondan; veya prospectus@psc.com adresinden e-posta yoluyla; veya Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, veya (888) 474-0200 numaralı telefondan ya da ecm.prospectus@evercore.com adresinden e-posta yoluyla.
Bu menkul kıymetlerle ilgili bir tescil beyannamesi 15 Ocak 2025 tarihinde SEC’e sunulmuş ve SEC tarafından yürürlüğe konmuştur. Tescil beyannamesinin kopyalarına SEC’in web sitesi www.sec.gov üzerinden erişilebilir. Bu basın açıklaması, bu menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi oluşturmaz ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir yargı bölgesinde teklif edilmesi, talep edilmesi veya satılması, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya nitelik olmaksızın yasadışı olacaksa, böyle bir teklif, talep veya satış teşkil etmeyecektir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.